Nonprofit CRM Spreadsheet: Donor, Funder & Partner di Excel

Development officer yang mengurutkan berdasarkan tanggal kontak terakhir akan menempatkan donor bulanan yang diam di bawah funder triwulanan yang sebenarnya baik-baik saja.

Ukuran yang lebih berguna adalah contact cadence. Beri setiap hubungan interval yang diharapkan (bulanan, triwulanan, dua kali setahun) dan ukur keterlambatan terhadap interval itu, bukan terhadap satu batas tunggal. Lalu cari dua risiko yang lebih sunyi. Funder yang dijangkau lewat satu orang saja bersifat single-threaded: jika kontak itu pergi, hubungannya bisa ikut pergi, jadi tambahkan kontak kedua sebelum renewal. Dan donasi yang belum diakui setelah dua minggu adalah celah stewardship yang mudah ditutup hari ini.

Daftar panjang itu menjadi rencana pendek untuk minggu ini.

Nonprofit CRM OS kami untuk Excel dan Google Sheets dibangun di atas cadence. Donor, grantmaker, sponsor, partner, dan volunteer berbagi satu record, dan setiap hubungan mendapat health score 0 sampai 100 dari recency, frequency, depth, reciprocity, dan delivery, dengan bobot yang Anda atur. Ia menandai funder single-threaded, renewal yang berisiko, dan donasi yang belum diakui setelah 14 hari, lalu memberi peringkat daftar "what to do next" top-20. Pada demo fiktif, 23 dari 40 hubungan terlambat terhadap cadence-nya sendiri.

Ia tidak terhubung ke email atau bank. Dibuat untuk tim dengan 1 sampai 20 staf.